光纤光缆外资重仓核心龙头, 10家企业中报利润爆增!

一、赛道风口全开，政策+算力双重强力催化

2026年光纤光缆行业彻底告别传统周期低迷，迎来结构性超级拐点。政策端，国内全光网升级、东数西算工程持续落地，运营商大额光缆集采不断落地，夯实行业基本盘。

需求端成为最大爆发核心，全球AI数据中心、算力基建大规模建设，高端高速光纤、海缆需求持续紧缺。叠加光棒产能稀缺、扩产周期漫长，行业量价齐升格局确立，为企业业绩暴涨提供硬核支撑。

二、10家光企集体兑现，中报业绩炸裂爆发

本轮中报季，光纤光缆产业链10家核心企业全员预增，业绩断层式上涨，高低增速梯度分明，含金量十足。

特发信息领跑全场，中报预增881%-1166%，弹性极致；长飞光纤龙头爆发，预增711%-914%，半年利润碾压往年全年；杭电股份预增852%-957%，困境彻底反转。

除此之外，亨通光电、中天科技、永鼎股份、通鼎互联、光库科技、仕佳光子、德科立同步大幅预增，从龙头大厂到细分专精企业，整条产业链全线盈利兑现。

三、外资精准埋伏，重仓锁定核心龙头

嗅觉敏锐的北向外资，早已提前低位布局光纤赛道核心资产。外资深知行业供需反转逻辑，持续加仓锁仓优质标的。

长飞光纤、亨通光电作为全球行业龙头，长期稳居外资持仓前列；光库科技、德科立等高端光器件标的，被外资持续小幅加仓；中天科技海缆龙头地位稳固，成为外资长线底仓配置首选，机构抱团趋势明显。

四、行业数据深度拆解，景气逻辑实锤

从核心数据来看，本轮行情绝非短期炒作。第一，行业库存处于历史最低位，在手订单饱满，多数企业订单排至下半年；第二，高端算力光纤、海底光缆溢价持续走高，企业毛利率稳步修复；第三，国产光纤技术实现全球领先，出口订单持续放量，海内外需求双向爆发。

目前行业供需缺口无法快速填补，短期产能紧张格局难以改变，业绩持续性极强。

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风险提示：本文仅为公开行业数据梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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